在SMM主辦的2022中國(guó)電機(jī)&永磁行業(yè)峰會(huì)上，SMM高級(jí)分析師楊佳文針對(duì)2022年稀土市場(chǎng)供需進(jìn)行了分析并對(duì)后市進(jìn)行了展望。她主要從中國(guó)稀土供需情況、中國(guó)稀土價(jià)格回顧和中國(guó)稀土市場(chǎng)預(yù)測(cè)等三個(gè)方面進(jìn)行了闡述。SMM認(rèn)為，未來(lái)稀土價(jià)格主要受政策、終端需求、海外消費(fèi)市場(chǎng)影響;指標(biāo)將伴隨消費(fèi)的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。2023年中國(guó)鐠釹金屬年度價(jià)格預(yù)計(jì)將同比上漲約6%，稀土行業(yè)整體仍將保持高景氣度。

　　一、稀土供需情況

　　2021年中國(guó)稀土儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的38%;國(guó)內(nèi)整體分布呈南重北輕格局 中國(guó)是世界上稀土儲(chǔ)量最多的國(guó)家，目前我國(guó)稀土儲(chǔ)量超過(guò)全球稀土儲(chǔ)量的1/3 。

　　我國(guó)稀土分布較為集中，整體呈南重北輕的分布格局。 2020-2022年我國(guó)稀土礦開(kāi)采指標(biāo)年復(fù)增長(zhǎng)率為26%。

　　綜合近三年的指標(biāo)情況來(lái)看，受終端市場(chǎng)對(duì)稀土需求持續(xù)上升的影響，我國(guó)稀土礦開(kāi)采指標(biāo)連年保持增長(zhǎng)，且增量持續(xù)加大;其中，增量全部落在輕稀土資源上。

　　2022年1-10月中國(guó)未列名氧化稀土進(jìn)口量9370噸，同比下降43%

　　2022年1至10月進(jìn)口未列名氧化稀土9370噸，較去年同期的13399噸下降43%。

　　我國(guó)進(jìn)口的未列名氧化稀土主要來(lái)自緬甸，受疫情封關(guān)影響，進(jìn)口量同比有所下降。

　　2022年1-10月中國(guó)稀土金屬礦進(jìn)口量68307噸，同比增長(zhǎng)17% 2022年1至10月進(jìn)口稀土金屬礦68307噸，較去年同期的40181噸增長(zhǎng)17%。

　　我國(guó)進(jìn)口的稀土金屬礦基本全部來(lái)自美國(guó)的MP礦。

　　2022年1-10月中國(guó)混合碳酸稀土進(jìn)口量1475噸，同比下降64% 2022年1至10月中國(guó)進(jìn)口混合碳酸稀土量為1475噸，較去年同期的4066噸下降64%。

　　我國(guó)進(jìn)口的混合碳酸稀土主要來(lái)自馬來(lái)西亞和越南。

　　2022年中國(guó)釹鐵硼廢料回收量5.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10% 據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，2022年全年中國(guó)釹鐵硼廢料產(chǎn)量將達(dá)到5.3萬(wàn)噸，較去年的4.8萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)約10%。

　　我國(guó)稀土下游消費(fèi)中永磁占比42%，主要應(yīng)用于汽車工業(yè)，占比約49% 目前，中國(guó)稀土下游消費(fèi)中，稀土永磁占比最大，其次是冶金機(jī)械、石油化工等。

　　從稀土永磁材料應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，汽車工業(yè)是第一大消費(fèi)領(lǐng)域，占比達(dá)49.3%。 中國(guó)稀土永磁電機(jī)涵蓋新能源汽車、風(fēng)電、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域

　　當(dāng)代航空、航天用發(fā)電機(jī)幾乎全部采用稀土永磁發(fā)電機(jī)。 永磁發(fā)電機(jī)也用作大型汽輪發(fā)電機(jī)的副勵(lì)磁機(jī)。

　　獨(dú)立電源用的內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)小型發(fā)電機(jī)、車用永磁發(fā)電機(jī)、風(fēng)輪直接驅(qū)動(dòng)的小型永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)也正在逐步推廣。

　　2018-2026年中國(guó)新能源汽車永磁需求量年復(fù)增長(zhǎng)率約為36% 近年來(lái)中國(guó)新能源汽車對(duì)稀土永磁材料需求量持續(xù)增長(zhǎng) ，自2018年的4400噸增長(zhǎng)至2022年的20661噸。

　　2018-2026年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量年復(fù)增長(zhǎng)率約為17%

　　2022年全年新增風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到50GW，同比去年的48GW增長(zhǎng)約5%。

　　2018-2026年中國(guó)空調(diào)永磁需求量年復(fù)增長(zhǎng)率約為10% 預(yù)計(jì)2022全年變頻空調(diào)產(chǎn)量將達(dá)到1.5億臺(tái)，同比增長(zhǎng)2%。

　　單位變頻空調(diào)對(duì)釹鐵硼的需求量為0.12公斤/臺(tái)，2022年中國(guó)變頻空調(diào)對(duì)釹鐵硼的需求量約為1.57萬(wàn)噸。

　　2018-2026年中國(guó)釹鐵硼永磁需求量年復(fù)增長(zhǎng)率約為5%;產(chǎn)量年復(fù)增長(zhǎng)率約為11% 2022年，中國(guó)釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量約為25萬(wàn)噸，較去年同比增長(zhǎng)9%。

　　2022年，中國(guó)釹鐵硼永磁材料需求量約為20萬(wàn)噸，較去年同比增長(zhǎng)8%。

　　二、中國(guó)稀土價(jià)格回顧

　　2022年10月稀土價(jià)格較年初普遍下滑;氧化鋱較去年同期漲約45%，漲幅最高。

　　2022年氧化鐠釹最高至111萬(wàn)元/噸;鐠釹金屬最高至138.5萬(wàn)元/噸 2022年第一季度需求旺盛，供應(yīng)緊缺，價(jià)格升至111萬(wàn)元/噸。

　　進(jìn)入第二季度，下游需求減弱，鐠釹價(jià)格回落。

　　2022年氧化鏑價(jià)格最高至315萬(wàn)元/噸;氧化鋱最高至1535萬(wàn)元/噸 2022年1月至2月鏑鋱等產(chǎn)品價(jià)格隨鐠釹系主流產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)，隨后小幅下降。 進(jìn)入第三季度后，中重稀土價(jià)格開(kāi)始偏強(qiáng)運(yùn)行。

　　三、中國(guó)稀土市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　未來(lái)稀土價(jià)格將主要受政策、終端需求、海外消費(fèi)市場(chǎng)影響;指標(biāo)將伴隨消費(fèi)的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。

　　2023年中國(guó)鐠釹金屬年度價(jià)格預(yù)計(jì)將同比上漲約6%，稀土行業(yè)整體仍將保持高景氣度 稀土作為極其重要的戰(zhàn)略資源，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)和資源預(yù)計(jì)將持續(xù)整合，產(chǎn)業(yè)集中度仍將進(jìn)一步提高。 新能源汽車、風(fēng)電、節(jié)能消費(fèi)等終端對(duì)稀土磁材消費(fèi)的持續(xù)釋放將成為國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格的有力支撐。